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Transport Market Monitor : La croissance continue de la capacité de transport sur le marché fait baisser les prix du transport sur le marché au 4eme trimestre 2018

La trente-huitième édition du Transport Market Monitor de TIM Consult et Transporeon adresse les dynamiques du transport européen.

Les capacités de transport disponibles marquent une fois de plus une hausse à deux chiffres au T4 2018. Par rapport au T4 2017, le marché offre près d’un tiers de volume de fret disponible de plus. L’augmentation continue des capacités a fait progressivement chuter les prix du transport sur le marché à court terme. Au T4 2018, le recul s'élevait à 3%. Pour la première fois, Les prix ont atteint un niveau inférieur à celui de 2017, lorsque le marché se caractérisait par des capacités insuffisantes. Tels sont les chiffres que révèle la 38ème édition de Transport Market Monitor (TMM) publiée par Transporeon et TIM CONSULT. 

Ci-dessous un aperçu des principaux constats publiés dans le TMM 38 :

• Au T4 2018, l’indice de capacité a augmenté de 18,6 % par rapport au T3 2018 pour atteindre un niveau d’indice de 96,3 points (T32018 :  81,2). Par rapport au niveau d’indice du T4 2017 (indice 71,8), l'indice de capacité a augmenté de 34,1% au T4 2018. 

• Au T4 2018, l’indice des prix du transport a chuté de 101,8, soit une baisse de 3% par rapport au T3 (indice 104,9). L’indice des prix affichait une baisse de 5,7 % que celui du T4 2017.

• L’indice des prix du Diesel a quant à lui augmenté de 4,9% au T3 2018. 

La capacité de transport disponible a de nouveau augmenté au T4 2018 après une hausse au T3. Dès la fin de l’année 2017, on a pu constater une hausse de la capacité disponible. Cependant, en comparant l’augmentation des capacités au cours des deux années, on peut remarquer une hausse significative de plus de 30% au T4 2018 par rapport à l’année précédente. « Cette forte augmentation s’explique par le fait que le volume de fret disponible en 2017 était très faible en raison de contraintes de capacités qui ont perduré dans le temps », explique Oliver Kahrs, directeur de TIM CONSULT.

Depuis octobre 2018, l’assouplissement durable de ces contraintes se traduit par une hausse significative des prix du transport sur le marché à court terme. Alors que les capacités avaient atteint un niveau supérieur à celui de 2017 dès le mois de mai 2018, les prix du transport ont baissé pour la première fois en octobre par rapport à ceux de l’année précédente. Dans l’ensemble, les prix au T4 2018 étaient inférieurs de près de 6% par rapport aux prix du T4 2017. Mais, dans la pratique, les entreprises industrielles et commerciales ayant recours au fret ont très peu ressenti cette évolution, car ils attribuent les commandes de transport presque exclusivement sur la base de contrats à long terme. « Les tendances actuelles n’impactent pas encore ces entreprises. Pour bénéficier des avantages tarifaires sur le marché à court terme et réaliser des économies, il faut miser sur une stratégie d’attribution de transport mixte », poursuit Kahrs.

Profiter de la différence de prix sur le marché à court terme pour réaliser des économies

Suivant l’augmentation des capacités de transport, l’écart de prix entre l’offre de transport la plus chère et la moins chère publiées à ce jour sur la plateforme Transporeon a une fois de plus augmenté au T4 2018 pour passer de près de 21% au T3 à 23% au T4 2018. Par conséquent, le dernier trimestre a affiché le plus grand écart de prix depuis le T4 2009. La forte volatilité du marché des transports a même entraîné la baisse des prix sur le marché à court terme, bien que l’indice du prix du diesel ait encore augmenté de 5% entre le T3 et le T4 2018. « Plus la capacité de transport disponible est importante, plus la différence de prix sur le marché à court terme est faible. En général, le volume de fret disponible au T1 de l’année est important. Nous nous attendons donc à ce que la différence de prix continue d'augmenter au T1 2019, ce qui rendra l’attribution des transports sur le marché à court terme encore plus avantageuse », explique Jan Rzehak, Director Business Consulting chez Transporeon. 

Informations sur l'évolution du transport routier en Europe

Le TMM est compilé sur la base de données relatives au marché à court terme disponibles sur la plateforme Transporeon pour la solution d’attribution des transports « Best Carrier ». Ce rapport est publié tous les trimestres. La publication contient les chiffres du trimestre et fournit des informations sur l’évolution des capacités de transport et des prix du transport sur une période de douze mois voire plus. Le TMM est gratuit et l’abonnement à la publication est disponible sur le site Internet de Transporeon à l’adresse www.transporeon.com

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